純苯是最重要的基本有機(jī)化工原料之一，主要用于制造苯乙烯、苯酚、苯胺、己內(nèi)酰胺、己二酸、氯化苯等產(chǎn)品，進(jìn)而可以應(yīng)用于合成橡膠、塑料、纖維、洗滌劑、染料、醫(yī)藥以及炸藥的生產(chǎn)；也可用作油漆、漆料以及農(nóng)藥的溶劑，其下游衍生領(lǐng)域極其廣泛。

(相關(guān)資料圖)

生產(chǎn)情況分析及預(yù)測

純苯主要分為石油苯和加氫苯。近年來，我國純苯產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，傳統(tǒng)重整工藝與新興煉化一體化互為補(bǔ)充又相互促進(jìn)，共同推動我國純苯體量不斷擴(kuò)大，產(chǎn)能持續(xù)快速擴(kuò)張成為近年來純苯市場發(fā)展的一大亮點(diǎn)，純苯供應(yīng)格局也在逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變。近三年內(nèi)新增裝置多為煉化一體化，且伴隨著浙江石化等大型裝置上馬，華東供應(yīng)量占比仍穩(wěn)居首位，且較2021年提升8%。2018—2022年，我國純苯市場產(chǎn)能、產(chǎn)量以及開工負(fù)荷呈現(xiàn)穩(wěn)步走高的態(tài)勢，2022年國內(nèi)純苯產(chǎn)能為2936.5萬噸/年，產(chǎn)量為1922.8萬噸。

2018—2022年，我國石油苯產(chǎn)能呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張趨勢，近5年產(chǎn)能復(fù)合增長率為11.33%，仍處于高速發(fā)展時(shí)期。2022年石油苯產(chǎn)能持續(xù)上漲，新增產(chǎn)能270萬噸/年（浙江石化二期2#75萬噸/年、鎮(zhèn)海煉化15萬噸/年、九江石化15萬噸/年、盛虹煉化130萬噸/年、富海威聯(lián)二期30萬噸/年及福建聯(lián)合石化擴(kuò)能5萬噸/年），總產(chǎn)能達(dá)到2101.5萬噸/年，同比2021年上漲14.74%。從產(chǎn)能增長率來看，2020年煉化一體化陸續(xù)投產(chǎn)，帶動石油苯總產(chǎn)能增速較快，產(chǎn)能增長率較高；2021年部分裝置推遲投產(chǎn)，導(dǎo)致當(dāng)年產(chǎn)能增長率同比小幅下降；2022年受盛虹煉化的投產(chǎn)影響，產(chǎn)能增長率再度提升。2018—2022年我國石油苯增速變化見圖1。

長期以來，國內(nèi)石油苯產(chǎn)能呈現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)多、裝置產(chǎn)能小的問題，隨著近年來煉化一體化項(xiàng)目的投產(chǎn)和部分小規(guī)模產(chǎn)能的退出，國內(nèi)石油苯產(chǎn)能集中度呈現(xiàn)大型化、集約化發(fā)展趨勢。受新增產(chǎn)能影響，目前浙江石化石油苯產(chǎn)能合計(jì)277萬噸/年，位居全國石油苯產(chǎn)能榜首，占全國總產(chǎn)能13.18%；盛虹煉化位居全國第二位，產(chǎn)能為130萬噸/年，占全國產(chǎn)能6.18%。石油苯供應(yīng)格局也在逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變，華東區(qū)產(chǎn)能占比仍穩(wěn)居首位，由2021年的29%提升至2022年的37%；東北地區(qū)和華北地區(qū)產(chǎn)能占比并列第二，為18%，占比均比2021年有所下降。2022年我國石油苯主要生產(chǎn)企業(yè)情況見表1，2021/2022年我國石油苯產(chǎn)能區(qū)域占比詳情見圖2。

2018年，受油頭化尾、減油增化的政策性引導(dǎo)，山東地?zé)捈型懂a(chǎn)，新投裝置多為催化重整工藝；2019—2022年，隨著恒力石化和浙江石化一期和二期等芳烴聯(lián)合裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，我國石油苯擴(kuò)能進(jìn)入一個(gè)高峰期。預(yù)計(jì)到2023年，石油苯產(chǎn)能增量206萬噸/年，同比增長9.8%，到2023末年中國石油苯產(chǎn)能將達(dá)到2232.5萬噸/年；到2026年底，石油苯產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到2587.5萬噸/年。20223—2026年我國石油苯新建裝置見表2。

2018—2022年，我國加氫苯產(chǎn)能擴(kuò)張有限，年均復(fù)合增長率為0.92%，2022年加氫苯新增產(chǎn)能15萬噸/年（內(nèi)蒙古榕鑫科技有限責(zé)任公司15萬噸/年），產(chǎn)能達(dá)到835萬噸/年，產(chǎn)量為364.0萬噸。從近年來產(chǎn)能變化來看，由于原料粗苯多數(shù)時(shí)間處于供應(yīng)偏緊狀態(tài)，苯加氫行業(yè)采購壓力較大，新增產(chǎn)能擴(kuò)張速度緩慢，預(yù)計(jì)到2024年我國加氫苯新增產(chǎn)能90萬噸/年，2023—2024我國加氫苯新增產(chǎn)能詳情見表3。

市場分析及預(yù)測

2018—2022年，我國的純苯市場仍屬于供小于需的狀態(tài)，產(chǎn)量雖逐年遞增，但仍存一定進(jìn)口需求，2022年我國純苯產(chǎn)量為1922.8萬噸；需求方面，我國純苯上下游消耗量保持同步擴(kuò)張、穩(wěn)步增長態(tài)勢，平均增長率為10.03%，2022年我國純苯表觀消費(fèi)量為2254.3萬噸，同比增速7.0%；進(jìn)口方面，2020年進(jìn)口量為近五年最低，2021—2022年進(jìn)口量逐年遞增，2022年全年進(jìn)口量為332.2萬噸，為近五年最高點(diǎn)，2018—2022年國內(nèi)純苯市場供需平衡見表4。

2018—2022年，我國純苯下游消耗量保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢，上下游同步擴(kuò)張。我國純苯下游消費(fèi)領(lǐng)域主要集中在苯乙烯、己內(nèi)酰胺、苯酚、苯胺和己二酸等領(lǐng)域，其中苯乙烯是我國純苯最大的消費(fèi)領(lǐng)域，2018—2022年我國純苯下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)見圖3。近5年是國內(nèi)苯乙烯行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)增期，產(chǎn)能的大幅擴(kuò)張使得苯乙烯占純苯消費(fèi)比例由2018年的43%提升至2022年的48%，穩(wěn)居純苯第一大下游位置；己內(nèi)酰胺占比不變；苯酚占比由13%提升至14%。

2018—2022年，從純苯消費(fèi)區(qū)域變化來看，華東地區(qū)始終穩(wěn)居第一，是純苯消費(fèi)的主要區(qū)域，受2019年部分苯乙烯裝置投產(chǎn)推遲影響，華東地區(qū)占比小幅下滑，但2020年隨著部分下游裝置的陸續(xù)上馬，華東占比再度升至44.03%，2021—2022年隨著華北地區(qū)尤其是山東省下游裝置的陸續(xù)投建，擠占了部分華東地區(qū)的消費(fèi)占比，2022年華東占比維持在37.09%附近。未來幾年，這幾個(gè)主要區(qū)域內(nèi)還將有下游裝置陸續(xù)投產(chǎn)，華東地區(qū)體量基數(shù)大，仍將成為純苯第一大消費(fèi)區(qū)。2018—2022年我國純苯消費(fèi)區(qū)域占比詳情見圖4。

2023年我國純苯下游產(chǎn)能增長較為迅速，仍將以苯乙烯為首，按產(chǎn)能折合對純苯新增消耗量將達(dá)到775.33萬噸，詳情見表5。

從表5可以看出，2023年純苯下游需求增長仍保持相對較高速度，按產(chǎn)能折合對純苯新增消耗達(dá)到775.33萬噸，其中苯乙烯仍為主要增長領(lǐng)域，2023年苯乙烯計(jì)劃新投資項(xiàng)目涉及9家，涉及產(chǎn)能402萬噸/年，折合純苯新增消耗317.58萬噸左右；其次，苯酚領(lǐng)域2023年新增產(chǎn)能明顯增多，當(dāng)年計(jì)劃新投產(chǎn)苯酚裝置209.5萬噸/年，折合消耗純苯192.74萬噸；此外，己二酸新增3套裝置，總計(jì)擴(kuò)能90萬噸/年，折合純苯消耗72萬噸，而苯胺和己內(nèi)酰胺領(lǐng)域也均有不同程度增長，五大下游新裝置累計(jì)新增純苯消耗將達(dá)到775.33萬噸，而2023年純苯將新增裝置7套，涉及產(chǎn)能211萬噸/年，純苯缺口依然較大。

進(jìn)出口分析及預(yù)測

2018—2022年，我國純苯進(jìn)口量保持穩(wěn)步增長趨勢，出口量均處于較低水平。2018—2022年我國純苯進(jìn)口量及出口量詳情分別見圖5、圖6。

2022年我國純苯進(jìn)口量達(dá)到332.18萬噸，創(chuàng)歷史新高，進(jìn)口依存度小幅提升0.64個(gè)百分點(diǎn)，我國第一大需求國的地位更加穩(wěn)固。從貿(mào)易伙伴來看，2022年韓國、文萊、泰國依然是最主要的進(jìn)口貿(mào)易伙伴，占總進(jìn)口量比例高達(dá)73.49%，較上年減少0.55個(gè)百分點(diǎn)。其中韓國及泰國占比較上年下降，文萊占比上漲，主要是由于文萊裝置運(yùn)行穩(wěn)定，貿(mào)易往來增加；歐美需求向好，韓國出口轉(zhuǎn)向歐美小幅增加。2021—2022年我國純苯進(jìn)口貿(mào)易貿(mào)易伙伴詳情見圖7。

從貿(mào)易方式來看，2022年我國純苯一般貿(mào)易進(jìn)口量占比較2021年增加3個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)料加工貿(mào)易進(jìn)口量占比下降2個(gè)百分點(diǎn)。2021—2022年我國純苯進(jìn)口貿(mào)易方式見圖8。

未來幾年，我國純苯下游仍將走出擴(kuò)張趨勢，進(jìn)口純苯仍作為重要補(bǔ)充。一方面，純苯從開工負(fù)荷提升產(chǎn)量難度較大；另一方面，新進(jìn)入者多以配套下游為主，下游產(chǎn)能增速明顯大于純苯產(chǎn)能增速，供不應(yīng)求局面短期難改，因此進(jìn)口方面，2023年整體進(jìn)口量或?qū)⒗^續(xù)保持在高位。

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